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整体上市续写改革新篇
来源:证券事务部 作者: 日期:2017-04-06 字号:[ ]

  2015年2月中国能建启动上市工作, 为加强上市工作的统一领导,成立了上市工作领导小组,并将其办公室设在证券事务部,全面负责上市工作。
  证券事务部遵照上市工作领导小组的统一部署,充分依托专业机构,稳步推进各项工作,只用了10个月的时间,就顺利完成发行上市,募集资金净额达131亿港元,是2015年中央企业融资规模最大的海外IPO。

选聘机构 合规核准

  证券事务部会同专业机构,研究了上市工作的主要内容、重点事项和具体任务,提出“分工明确、责任到位,突出重点、统筹兼顾,积极稳妥、把握节奏”的工作原则,制定了上市工作方案、总体时间表及工作机制。
  按照规范管理的要求,进一步完善公司治理结构;做好中介机构的选聘工作,组织开展了保荐人、境内外律师、审计师等20多类中介机构的选聘;做好尽职调查等基础工作,完成了法律、业务、财务等20多批次及公司全级次500多家企业的尽调工作;全面完成审计精算工作,完成了2012-2014年的三年审计,及时调整并完成2015年5月31日为审计日的一期审计,妥善解决了葛洲坝上市公司以及境内外会计准则差异带来的精算补充计提问题;完成内控评估及整改工作,完善内控制度,新建制度149项,对内控检查中发现的问题进行了整改落实,建立了海外风控委员会;完善集团与股份公司之间的关联交易,完成了集团与股份之间的物业有偿使用评估,确定物业租赁价格,签署《物业租赁协议》《物业有偿使用协议》等;研究并确定募投项目,围绕公司主业和投资故事开展募投项目梳理,并确定募集资金用途;完成招股书撰写、审阅、验证和注册工作,完成A1版招股书并在联交所网站公开挂网、定稿聆讯版招股书、完成最终版招股书注册工作。

完成申报 获得核准

  中国能建发行H股从筹备到成功上市,主要经历了四个阶段,证券事务部围绕这一目标全力推进。
  2013年4月,中国能建向国务院国资委上报了《中国能源建设集团有限公司关于整体改制上市有关事项的请示》,国务院国资委原则同意中国能建采取适当方式,实现了整体上市。
  2015年5月,中国能建向国务院国资委上报了《中国能源建设集团有限公司关于划转中国能源建设股份有限公司股份充实全国社会保障基金的请示》,6月10日获得国资委批复。
  8月6日,向中国证监会上报了《中国能源建设股份有限公司关于首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的申请报告》,9月22日取得中国证监会核准批复。同日向全国社保基金理事会上报了《中国能源建设集团有限公司关于转(减)持中国能源建设股份有限公司国有股份充实全国社会保障基金的请示》,10月28日取得全国社保基金理事会的批复。
  8月19日,向香港联交所上报了H股发行申请文件。11月12日公司上市申请通过了香港联交所聆讯,还与联交所就OFAC等问题进行紧急磋商并获得联交所无异议函。

精心路演 成功上市

  通过开展投资者沟通、非交易路演、分析师预路演、新闻发布会和国际路演,向国内外大量投资者广泛推介公司股票,促使潜在意向转化为订单。上市工作千头万绪,纷繁复杂,证券事务部先后组织召开12次领导小组会议、13次上市办工作例会、上百次专题会议,工作人员加班加点,废寝忘食,任劳任怨,忘我工作,为上市成功付出了艰辛努力。
  发行期间,中国能建顺利引进丝路基金、国家电网、南方电网等20家基石投资者,引进锚定投资者11家,改善了投资者结构。
  12月10日,中国能建在香港联交所交易大厅举办上市仪式,中国能建(HK03996)股票成功挂牌交易。
  响应国家政策、找准发行窗口,做好方案论证、审时度势决策,领导高度重视、部门团结一致,经营业绩良好、增长潜力巨大,是中国能建上市成功的宝贵经验。
  下一步,中国能建将继续推动公司规范运作,加强投资者关系管理,有效提升公司治理水平和市场价值,为公司战略目标的实现作出新的更大的贡献。

 



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